阿里IPO漲價:圈250億美元 估值1749億美元
即將于美國上市的電商巨頭阿里巴巴再有新進展。
9月15日阿里巴巴更新其IPO資料,將每股ADS (美國存托憑證)定價區間由先前的60至66美元上調為66至68美元。根據行程安排,阿里巴巴將于美國時間本周五在紐約交易所正式掛牌交易,本周四將正式公布最終的招股定價。市場認為,阿里定價區間提高,源于路演火爆。
若全部行使超額配售權后,阿里的融資額將達到250 .32億美元,而阿里最新估值亦提高至1749億美元。
定價提至最高68美元
9月15日,阿里巴巴在美國證券委員會(SEC)更新的招股資料顯示,其IPO定價區間在每股ADS在66至68美元之間。而早在9月5日的更新資料顯示,每股定價區間在60至66美元。
根據更新招股資料顯示,阿里巴巴集團控股有限公司的發行ADS為320106100股,其中該集團提供123076931股,而原有股東將提供197029169股。而若行使超額配售權后,總的發售股份為368122000股。若全部行使超額配售權后,阿里巴巴的融資額將達到250.32億美元,較9月5日的242.96億美元有所提高。而阿里巴巴的最新估值亦提高至1749億美元。
事實上,市場認為,阿里巴巴定價區間提高,源于路演火爆。南都記者獲悉,由于阿里巴巴備受美國投資者的歡迎,其在美國路演已獲超購了三倍以上,前日于香港的路演亦較為火爆。
此前有傳言阿里巴巴從9月6日將其公允價值提高至63美元。不過南都記者比較9月5日和9月15日更新的兩份資料顯示,其公允價值一列顯示為,2014年9月30日(更新至9月5日)公允價值為56至59美元。而2011年6月30日公允價值僅為8美元。
阿里巴巴在該份資料中稱,在今年6月,普通股的公允重價值增加至56美元,主要是基于實際財務表現,并由新的商業前景所做。而在7月,每股公允價值提高至59美元,是基于使用最新同行的最新估值指標以及貼現率等做出等更新。
馬云將投資移民香港?
除了在美國上市外,阿里巴巴是否選擇香港作為第二上市地而備受關注。
事實上,香港正展開同股不同權咨詢以及第二上市地等規定,被問及阿里巴巴是否選擇回香港上市,馬云回應稱,“我非常理解并且本人非常支持香港不應該為一個公司,為一個企業改變自己的原則,香港必須為自己年輕人的未來改變,這個世界是在改變之中。”
馬云表示是阿里巴巴錯過香港,并表示:“我熱愛香港,也尊重香港的上市規則。未能在香港上市,是因為阿里選擇了一個錯誤的時機,溝通也不順暢,是阿里錯過了香港。阿里會繼續服務香港的中小企業和年輕人,也希望香港為了自己的未來作出改變,因為世界正在不斷改變。”
昨日晚間有消息稱,馬云已透過投資移民落戶香港,預計在2015年底就會正式成為香港永久居民。他自己也曾透露已在港置業,并希望晚年在香港度過。而香港業界早在去年已傳聞馬云購下香港地區的別墅。不過該消息尚未獲得阿里巴巴官方證實。