58同城增發(fā)920萬股ADS:股價(jià)重挫7%
北京時(shí)間3月25日早間消息,在58同城(NYSE:WUBA)周一宣布最多增發(fā)920萬股ADS(美國存托股票)后,該股當(dāng)日重挫逾7%。
58同城去年10月IPO(首次公開招股)當(dāng)日上大漲50%,之后延續(xù)漲勢。但在周一的增發(fā)消息卻對該股構(gòu)成了利空,股價(jià)應(yīng)聲大跌。
58同城計(jì)劃發(fā)行800萬股ADS,并授予承銷商30天的超額配售選擇權(quán),可以額外購買120萬股58同城ADS。每股ADS代表2股A類普通股。58同城在IPO時(shí)發(fā)行了1100萬股ADS。
此次增發(fā)中有一半是由該公司銷售的,另外一半則是由現(xiàn)有股東銷售的。58同城在提交給美國證券交易委員會(huì)(SEC)的Form F-1/A文件中估計(jì),此次增發(fā)的最高發(fā)行價(jià)為每股普通股23.87美元,即每股ADS 47.74美元。58同城ADS上周五收盤價(jià)為46.27美元。
58同城采用雙軌制股票結(jié)構(gòu),IPO后的A類股流通股本約為4300萬股,B類股流通股本約為1.24億股。每股B類股擁有10個(gè)投票權(quán),大約占到58同城股東總投票權(quán)的96.6%。B類股可以在出售前轉(zhuǎn)換成A類股。
58同城高管和董事在增發(fā)前持有1.28億股B類股。增發(fā)結(jié)束后,58同城高管和董事將持有大約1.11億股B類股,投票權(quán)占比為86.9%。該公司董事會(huì)放棄了股票限售期,所以其現(xiàn)任董事Dong Yang可以通過此次增發(fā)出售25萬股股票。
58同城股價(jià)周一在紐交所常規(guī)交易中大跌7.07%,報(bào)收于43美元。該股IPO以來的股價(jià)區(qū)間為21.15至58.89美元。