捷成股份(300182)今日公告，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買華視網(wǎng)聚80%股權(quán)，并募集配套資金。 　　華視網(wǎng)聚80%股權(quán)的交易金額為32億元，其中擬以非公開發(fā)行4520.83萬(wàn)股股份的方式支付19.2億元的對(duì)價(jià)，以現(xiàn)金方式支付其余對(duì)價(jià)12.8億元。發(fā)行價(jià)格為42.47元/股。 　　根據(jù)方案，公司計(jì)劃在資產(chǎn)重組的同時(shí)，募集本次重組的配套資金，募集資金總額不超過(guò)26億元。募集配套資金擬用于支付本次并購(gòu)交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、上市公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行借款及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、華視網(wǎng)聚版權(quán)采購(gòu)、版權(quán)交易平臺(tái)建設(shè)。 　　截至2015年5月31日，華視網(wǎng)聚母公司凈資產(chǎn)為2.51億元(未經(jīng)審計(jì))，采用收益法預(yù)估值，華視網(wǎng)聚股東全部權(quán)益的預(yù)估值為40億元，預(yù)估增值37.49億元，預(yù)估增值率1493.18%。華視網(wǎng)聚80%股權(quán)的預(yù)估值為32億元。 　　交易對(duì)方陳同剛等5名自然人承諾通過(guò)本次交易取得的捷成股份所有股份自股份上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。 　　陳同剛等5名自然人承諾，標(biāo)的公司2015年度至2017年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于2.5億元、3.25億元、4.225億元。 　　2014年、2015年1-5月，華視網(wǎng)聚營(yíng)業(yè)收入分別為1.63億元、3.36億元，凈利潤(rùn)分別為4729.51萬(wàn)元、1.46億元。 　　目前，捷成股份正在從原有音視頻技術(shù)解決方案“一站式”服務(wù)提供商逐步轉(zhuǎn)向覆蓋音視頻創(chuàng)新科技、音視頻內(nèi)容制作和版權(quán)交易的企業(yè)集團(tuán)。2013年底，捷成股份與廣西電視臺(tái)的全資子公司廣西廣電影視傳媒發(fā)展有限責(zé)任公司共同出資成立了廣西影捷文化發(fā)展有限責(zé)任公司，公司持股比例為49%，經(jīng)營(yíng)范圍包括策劃、代理、制作、發(fā)行各類影視內(nèi)容。 　　2015年5月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)捷成股份收購(gòu)北京中視精彩影視文化有限公司100%股權(quán)、東陽(yáng)瑞吉祥影視傳媒有限公司100%股權(quán)。上述兩家公司在影視劇的投資、制作與發(fā)行方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)儲(chǔ)備。 　　2014年初，捷成股份參股華視網(wǎng)聚，持股比例20%，開始布局影視內(nèi)容版權(quán)服務(wù)。而通過(guò)此次交易，捷成股份收購(gòu)了華視網(wǎng)聚剩余的80%股權(quán)，得以進(jìn)一步深入視聽內(nèi)容的數(shù)字分銷領(lǐng)域。